深評:補貼退潮牽出微型電動車死或生

 

 從2017年至2018上半年,北汽新能源知豆衆泰江鈴等企業旗下的微型車長期霸占新能源汽車銷量排行榜單。據乘聯會統計,2017年純電動乘用車销量中微型車占比高达62%。而在今年下半年补贴政策转向支持高续航裏程、高技術含量車型的背景下,微型電動車星光還能亮多久?其革新空間和發展方向又在哪裏?本期深評將以紅星汽車旗下剛剛上市不久的新能源車型紅星閃閃X2爲例,嘗試解答這些問題。

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 ●《深評問道》是什麽?

  《深評問道》是汽車之家首個面向行業端用戶打造的欄目,特約汽車行業資深從業者執筆,獨家解析/揭秘行業大事件。除了熱鬧表象,我們更想向您呈現對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。


 

  本期行業評論員——指南針,擁有十年以上汽車企業實戰經驗,負責過研發、生産、市場、供應鏈等不同領域。2013年起開始在多個行業媒體發表行業觀察及思考,從實戰和變革結合的角度出發,力求客觀精准高效。


 

 

30秒快速閱讀:
  1、微型電動車銷售主要有三個領域:爭搶低速電動車市場、政府采購、分時租賃。
2、补贴政策调整、消费升级等因素下,微型車整体市场空间正在被逐渐挤压。
3、從長遠來看,微型電動車的興衰將主要取決于共享出行市場。如果共享出行最終沒有發展起來,微型電動車也將前路暗淡。

 

  ● 微型电动车销售主要依赖三个领域

  6月30日,红星汽车旗下的新能源车型閃閃X2上市,官方售价为11.98-13.98万元,补贴后售价为4.98-6.38万元。閃閃X2车长3140mm,軸距2025mm,是一款典型的微型電動車。紅星汽車作爲一家非高知名度的車企,選擇借用過去的小貴族车身平台,从微型車下手,策略上很符合自身特点。而在众多微型車的夹击下,这颗“红星”的市场表现能有多亮?

  2014-2017年,微型電動車銷量呈逐年提高的趨勢。據乘聯會統計,2017年中國市場純電動銷量近44.9萬輛,其中微型電動車銷量超過27.7萬輛,占比達62%。在微型電動車逆勢上漲的同時,同級別的燃油微型車销量却大幅滑坡。甚至最近,行业公认的微车之王鈴木到了不得不宣布退出中國的境地。

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『2014-2017年纯电动乘用車销量分布情况(单位:辆)』

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  两者一升一降,有关联吗?我们选择一款市场上典型的微型車知豆进行分析。2017年,知豆销售的车型中,申报私人购买车辆补贴的共有8045辆。从下面城市分布的统计图可以看出,通常微型燃油车销量大省四川、河北无一上榜。从这个角度讲,两者的兴衰之间,并没有必然的关联。因此,也可以得出结论,微型电动车和燃油微型車面对的市场人群截然不同。

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『2017年知豆私人購買城市分布情況(單位:輛)』

  2017年知豆共銷售車輛42484輛,其中申報私人購車的占比僅爲20%。那麽從整體銷量來看,這些車銷往哪裏?客戶主要有哪些呢?下圖爲其銷售車輛按地點統計的前7個省份,分別爲山東、廣東、浙江、河南、天津、湖南和甘肅。

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『2017年知豆整體銷量分布情況(單位:輛)』

  其中,山東臨沂、浙江甯波、甘肅蘭州分別有知豆的生産基地,且在這三個城市都有大批量的類似城市微公交或分時租賃的車輛投放。在深圳、廣州和天津三地,也有知豆合作的分時租賃平輛,比如深圳的佰壹出行、廣州的叮咚租車、天津的小靈狗等。可見,知豆在這幾個省市的銷量裏集中了大量的公用系統車輛。

  山东、河南为低速电动车最主要的市场,2017年约60万辆低速车销往这两个省份,占低速车总销量比例达60%。知豆在获得补贴后售价最低可以达到3.98万元,这对部分低速电动车企业产生了不小冲击。在济宁、菏泽、东营、新乡等低速电动车繁荣的市场,都有经销商开始代理知豆微型車这类的车辆。

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  由此可見,微型電動車市場主要分三大塊:政府采購及分時租賃、低速電動車市場轉化、及部分城市私人購車。

  ● 閃閃X2的市场前景将依赖多氟多共享出行布局

  已知微型电动车主要市场分布,那么我们来看看閃閃X2这颗星会有几何亮度?让我们来逐一分析。

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  首先,在政府采購層面,企業能否獲得訂單和産品本身幾乎沒什麽關系,主要是看當地政府的支持。這個支持往往和企業的投資有關,比如知豆在臨沂、蘭州、甯波都投了生産基地就獲得了當地的采購訂單。鑒于紅星汽車本就是河北邢台的老牌地方企業,再加上其背後多氟多的影響力,得到邢台和焦作的地方政府支持,幾乎是板上釘釘的事情。根據這兩市的經濟規模估算,預計能投放的數量爲3000-5000輛。

  再來看分時租賃業務,分時租賃這兩年一直運營不好,幾乎所有企業都不能實現盈利,加上補貼退坡和騙補嚴查,不少人失去了大量拿車的沖動。而且市場上很多新造車勢力也將目標對准了這一塊,比如新特、威馬、電咖等新造車企業都將分時租賃公司作爲部分目標客戶,這一市場競爭正在變得空前的激烈。變數在于,多氟多本身也做新能源汽車産業鏈的投資,有自己投資的運營平輛,這將幫助紅星汽車消化一部分産量。2017年,多氟多投資了一步用車、小明出行等分時租賃平台。

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  多氟多總經理李淩雲曾多次表示,多氟多要整合從動力電池、整車制造,到産品運營的整個産業鏈,從而全面把控成本。可見産品運營和出行領域,將是多氟多重點布局所在,紅星汽車與多氟多旗下的共享出行公司緊密合作將成爲必然。鑒于此,預計一年內,多氟多旗下出行平輛能投放的車輛約爲10000輛左右。

  自閃閃X2的价格发布之后,就有不少低速电动车经销商开始打听代理的情况。补贴后4.98万起售的价格对于低速电动车的部分高端用户确实是一个很大的吸引。而多氟多显然对低速电动车市场也早有了解,2017年就投资过河南龙瑞,而这家企业正是一家生产低速电动车的企业。此外,红星汽车地处河北,和低速电动车大佬河北禦捷是鄰居,靠近低速電動車的兩大中心山東和河南,非常便利于收割低速電動車市場。

  閃閃X2是一款2门2座的小车,后排空间有限,从车型上讲是偏向小众。从外观上讲,閃閃X2延续了山寨smart的風格,中庸並不出彩。5萬元的售價,決定了其很大程度上只能在低速電動車市場發育較好的城市如鄭州、濟甯、菏澤等地有部分市場,預計這一部分的銷量空間約有5000輛。

  在城市私人用户方面,閃閃X2的品牌知名度及造型风格等方面都要明显弱于北汽EC180、衆泰芝麻等一衆競品,預計約有1000-3000輛左右的市場空間。

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  综上所述,预计閃閃X2整年度销量约为19000-23000辆,其中最大的变数在于分时租赁平台的拿车数量,而这又取决于多氟多在出行领域的布局情况。分析来看,閃閃X2的“成色亮度”还是要弱于北汽EC系列、知豆,而能否超過芝麻,還要看其大東家多氟多在出行領域的布局力度。

  ● 共享出行前景將是微型電動車興衰關鍵

  以閃閃X2为例,从成本上来看,该车搭载了30kWh电量,整车成本约为5.2万元,算上厂家正常费用和利润,如果没有补贴,售价怎么也要6万元,这一价格在低速电动车市场几乎没有竞争力。低速电动车用户只诉求基本的代步功能,不愿承担很多不需要的功能带来的额外成本。因此,现在这种纯微型电动车对低速电动车市场的冲击只是“搂草打兔子”,并不可持久,这个市场最终还将属于低速电动车市场。

  6月12日,新版补贴政策正式实施,微型电动车补贴退坡后市场份额应声下滑。据乘联会最新数据,2018年6月,微型車电动车市场份额跌落至34%,而就在上一个月,微型电动车还以62%的市场份额占据统领地位。在补贴调整前,北汽EC180已经取得不错的成绩,补贴政策一调整,企业马上就要停售升级,可见没有补贴,微型电动车将不具备与低速电动车竞争的实力。

  在城市私人用户领域,随着电动车的成本越来越低,紧凑型电动车价格下降很厉害,例如威马汽车推出的价格9万多的车型。从消费升级的角度讲,微型車整体市场空间正在被逐渐挤压。

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  政府的集中采購僅限于當地政府對本地企業的支持,比如柳州對五菱的寶駿E100的全方位支持,導致其90%的銷量集中在柳州市。但這個容量終究是有限的,水滿了自然就不能再加了。

  從長遠來看,微型電動車的終極市場取決于共享出行的發展。因微型電動車成本低、好打理,是很好的共享車型選擇。但這一領域仍然面臨兩大危機:一是越來越多的車企在攜手摩拜、滴滴等車輛運營公司擠入這一領域;二是在自動駕駛未落地前,分時租賃的盈利前景尚不明朗。

 

  總結全文:从中长期的市场前景来看,微型电动车能繁荣多久取决于共享出行的市场发展,如果这一模式最终没有发展起来,这个“星”也将会黯淡下去。从技术发展讲,对当前用户来说,目前产品各项技术指标完全够用,增加裏程和降低能耗并不有助于其开拓新的市场。关键还是要等待无人驾驶技术的成熟,无人驾驶技术成熟后,微型电动车将演化成另外一种形态,即个人的智能移动舱室。而真到了那个时候,或许汽车行业早已没有产品級別之分,只有智能高低之别了。(

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